玻璃工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)

玻璃工業(yè)是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品主要用于建筑、交通運(yùn)輸、家居家電、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等眾多行業(yè)和領(lǐng)域，既是重要的生產(chǎn)資料，也是重要的生活資料。根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》、《中國(guó)制造2025》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016～2020年)》、《建材工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》及相關(guān)的政策法規(guī)，并結(jié)合“十二五”玻璃工業(yè)發(fā)展以及對(duì)“十三五”面臨形勢(shì)的判斷，中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)編制了《玻璃工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，作為“十三五”時(shí)期推進(jìn)玻璃工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。

一、發(fā)展現(xiàn)狀

“十二五”期間，我國(guó)玻璃工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，既滿足了建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、家俱業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等行業(yè)不斷發(fā)展的需要，也滿足了人們生活水平不斷提高的需要。在結(jié)構(gòu)調(diào)整、自主創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，具備了由玻璃大國(guó)向玻璃強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)。

2015年，平板玻璃產(chǎn)量7.87億重量箱，較2010年增長(zhǎng)16.9%；鋼化玻璃產(chǎn)量4.5億平方米，夾層玻璃產(chǎn)量1.1億平方米，中空玻璃產(chǎn)量4.6億平方米，加工光伏玻璃3.2億平方米；玻璃機(jī)械主營(yíng)業(yè)務(wù)收入310.7億元，較2010年增長(zhǎng)11.2%。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)玻璃行業(yè)已形成世界最大的產(chǎn)品制造和加工能力，以及包括機(jī)械裝備制造、技術(shù)工程服務(wù)等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套能力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

1、平板玻璃

2015年規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)完成銷(xiāo)售收入595.8億元。截至2015年底，平板玻璃總產(chǎn)能13億重量箱，其中浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)90余家，浮法生產(chǎn)線總計(jì)325條，“十二五”以來(lái)新增107條，年均增加21條，浮法玻璃產(chǎn)能11.87億重量箱。

超白壓延玻璃。隨著國(guó)際光伏組件制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，2006年以來(lái)超白壓延玻璃發(fā)展迅速，截至2015年底，國(guó)內(nèi)共有76座熔窯、169條超白壓延玻璃生產(chǎn)線，總規(guī)模已達(dá)22850t/d，名列全球第一。太陽(yáng)能壓延玻璃企業(yè)的生產(chǎn)集中度處于較高水平，據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)前五位太陽(yáng)能超白壓延玻璃制造企業(yè)占全國(guó)太陽(yáng)能超白壓延玻璃市場(chǎng)份額57.6%。

2、加工玻璃

近年來(lái)，加工玻璃發(fā)展迅速，已形成品種、裝備、標(biāo)準(zhǔn)配套的加工玻璃體系。2015年，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量528家，總資產(chǎn)達(dá)到1391億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)130億元。深加工率53.1%，較2010年增長(zhǎng)19個(gè)百分點(diǎn)。

3、玻璃機(jī)械制造

玻璃機(jī)械制造業(yè)繼續(xù)向自動(dòng)化、集成化、智能化、專(zhuān)業(yè)化和服務(wù)化，由低端向高端方向發(fā)展，其中高、中、低端市場(chǎng)份額比例分別為20%、40%和40%，服務(wù)于不同用戶。截至2015年底，我國(guó)玻璃機(jī)械制造規(guī)模以上企業(yè)300余家，平板玻璃及加工玻璃機(jī)械設(shè)備的年制造能力達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)(套)。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

以速度和增量為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭有所減緩，科技創(chuàng)新推動(dòng)了技術(shù)裝備和產(chǎn)品提升，促進(jìn)了結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。

1、工藝技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

（1）落后工藝逐步被淘汰。“十二五”期間共淘汰落后工藝1.69億重量箱。目前，僅剩少量平拉法(含格法)落后生產(chǎn)線。

（2）單線規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2015年底，浮法玻璃單線累計(jì)平均規(guī)模612t/d，較2010年增加91t/d；利用國(guó)產(chǎn)技術(shù)已成功建成900～1300t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線。

（3）浮法及優(yōu)質(zhì)浮法占比逐年提高。浮法玻璃占平板玻璃比例為88%，較2010年增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)；優(yōu)質(zhì)浮法占浮法玻璃總量比例為31.5%，較2010年增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，附加值不斷增加，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸

主要體現(xiàn)：一是產(chǎn)品品種不斷增加，超厚、超薄、Low-E節(jié)能玻璃、TCO鍍膜玻璃、高硼硅防火玻璃等玻璃新產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；二是玻璃深加工率不斷提高，現(xiàn)已達(dá)到53.1%。

3、產(chǎn)業(yè)集中度有所提高

生產(chǎn)能力5000萬(wàn)重量箱以上的企業(yè)，從2010年的1家增至2015年的8家，生產(chǎn)能力占全國(guó)總量的45.4%。2015年，前10家玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度為53.4%。

（三）節(jié)能減排成效顯著

通過(guò)熔窯大型化及采取各項(xiàng)節(jié)能降耗措施平板玻璃能耗水平顯著下降。2015年平板玻璃單位綜合能耗13.2千克標(biāo)準(zhǔn)煤/重量箱，較2010年降低10.7%。

隨著節(jié)能減排、資源綜合利用意識(shí)的提高，拼資源拼環(huán)境的粗放發(fā)展方式得到抑制。余熱利用、煙氣治理等技術(shù)得到全面推廣應(yīng)用，到2015年浮法玻璃生產(chǎn)運(yùn)行企業(yè)基本安裝了脫硫、脫硝等環(huán)保設(shè)施，部分生產(chǎn)線安裝了余熱發(fā)電機(jī)組。2015年較2010年單位產(chǎn)品顆粒物排放量下降7.7%，氮氧化物排放量下降20.2%，二氧化硫排放量下降10.3%。

（四）自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新取得進(jìn)展

通過(guò)技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，浮法整體技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，核心裝備升級(jí)提速，新興產(chǎn)業(yè)步伐加快。光伏玻璃穩(wěn)居世界第一；0.3mmTFT-LCD基板玻璃和0.3mm鈉鈣硅超薄電子玻璃成功穩(wěn)定量產(chǎn)；Low-E玻璃節(jié)能性能不斷提高、成本逐步降低；TCO鍍膜玻璃、真空玻璃、硼硅酸鹽防火玻璃等新型玻璃不斷涌現(xiàn)。

依托“技術(shù)研發(fā)中心”和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，探索以產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，解決行業(yè)關(guān)鍵性問(wèn)題；研發(fā)投入有所提高；管理創(chuàng)新取得進(jìn)展。由于技術(shù)水平和管理水平提高，浮法玻璃總成品率從原來(lái)的80%～85%提高至85%～90%；隨著浮法技術(shù)的不斷成熟和裝備國(guó)產(chǎn)化率提高，建線成本不斷降低，生產(chǎn)效率大幅提高。

（五）國(guó)際化經(jīng)營(yíng)步伐加快，“走出去”已成為新的發(fā)展亮點(diǎn)

我國(guó)是平板玻璃最大生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)市場(chǎng)和出口國(guó)，進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年平板玻璃年出口4496萬(wàn)重量箱，占總產(chǎn)量5.7%，加上加工玻璃等產(chǎn)品出口占10.1%，較2010年有所增長(zhǎng)。

依據(jù)技術(shù)裝備水平的全面提升，不斷擴(kuò)大技術(shù)輸出及服務(wù)，開(kāi)展工程總承包及交鑰匙工程。截至目前對(duì)外技術(shù)輸出及工程總承包項(xiàng)目40余條生產(chǎn)線。

（六）行業(yè)發(fā)展方式正在發(fā)生變化

單純追求數(shù)量、規(guī)模的粗放型發(fā)展模式和非理性擴(kuò)張思維有所改變，產(chǎn)能過(guò)剩初步得到遏制；堅(jiān)持依據(jù)資源、環(huán)境稟賦的條件和自身優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)，確定發(fā)展目標(biāo)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略；重視質(zhì)量和效益的理念普遍增強(qiáng)。樹(shù)立節(jié)約資源，降低排放的綠色發(fā)展理念。綠色發(fā)展已成共識(shí)，節(jié)能減排、資源綜合利用意識(shí)普遍增強(qiáng)，單位產(chǎn)品能源資源消耗及污染物排放呈下降趨勢(shì)。

（七）行業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成和資本結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，市場(chǎng)化程度有很大提高

上世紀(jì)九十年代之前，玻璃行業(yè)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是以國(guó)有企業(yè)為主體，及少量的合資企業(yè)。進(jìn)入新世紀(jì)以后轉(zhuǎn)變?yōu)樗饺丝毓?、集體控股、港澳臺(tái)商控股及外商控股并存，其中私人控股及集體控股占60%以上，已成為行業(yè)主體，國(guó)有控股企業(yè)不足10%。

（八）存在問(wèn)題

平板玻璃產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性嚴(yán)重過(guò)剩是多種因素疊加的結(jié)果，已經(jīng)影響到行業(yè)的健康發(fā)展?！笆濉逼陂g雖然加大了淘汰落后產(chǎn)能力度，但尚未完成淘汰目標(biāo)，新增產(chǎn)能增長(zhǎng)勢(shì)頭未能得到有效遏制。

我國(guó)浮法玻璃質(zhì)量從整體上有很大進(jìn)步，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，仍存有差距。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，目前普通浮法玻璃過(guò)剩，但同時(shí)存在結(jié)構(gòu)性缺口，部分電子玻璃、汽車(chē)玻璃、高檔建筑玻璃等還需進(jìn)口；深加工不足，加工制品大多依然處在價(jià)值鏈低端，附加值低。

浮法玻璃企業(yè)前10家的集中度僅為53%,生產(chǎn)較為分散，企業(yè)抗御風(fēng)險(xiǎn)能力弱，缺少技術(shù)及市場(chǎng)引領(lǐng)能力突出、品牌影響力強(qiáng)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

科技創(chuàng)新對(duì)玻璃工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)率較低，新產(chǎn)品率偏少；只有少數(shù)大企業(yè)建立了技術(shù)中心，技術(shù)開(kāi)發(fā)投入嚴(yán)重不足；基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究薄弱，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)儲(chǔ)備。產(chǎn)品技術(shù)水平雷同，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重。